Kale, Gardienne des dragons pour Paladin, est convoquée par le magicien Fenworth. Elle doit quitter le Manoir pour se rendre aux Marais afin de lui servir d'apprentie et de s'occuper de Régidor, le dragon meech nouveau-né. Toutefois, Kale n'ira pas seule. Le Manoir envoie un étudiant pour surveiller ses progrès et en faire rapport aux érudits. Le pire de tout, c'est qu'il s'agit de Bardon - un garçon plus âgé que Kale, qu'elle trouve irritant, mais qui, au moins, est capable de se défendre dans un combat à l'épée.